丹納赫（Danaher）57億美元收購(gòu)Abcam

2023年8月28日，全球生命科學(xué)研究工具供應(yīng)的Danaher（丹納赫）宣布以每股24.00美元的現(xiàn)金收購(gòu)Abcam plc（NASDAQ：ABCM），總交易價(jià)值約57億美元。Abcam于1998年由Jonathan Milner與聯(lián)合創(chuàng)始人Tony Kouzarides和David Cleevely共同創(chuàng)立，2005年在倫敦證券交易所上市（代碼：ABC），創(chuàng)始人Jonathan Milner在2014年不在擔(dān)任CEO職位。2023年上半年，Abcam營(yíng)業(yè)收入為2.03億歐元，預(yù)計(jì)全年?duì)I收4.3億歐元。Abcam也是兔單抗領(lǐng)域的開發(fā)者之一，源于2012年收購(gòu)了Epitomics。

該交易已獲得Abcam董事會(huì)一致批準(zhǔn)和推薦，并獲得Danaher董事會(huì)一致通過。Danaher預(yù)計(jì)將使用手頭現(xiàn)金和商業(yè)票據(jù)發(fā)行收益為收購(gòu)提供資金。

Abcam總部位于英國(guó)劍橋，為科學(xué)界提供經(jīng)過高度驗(yàn)證的抗體、試劑、生物標(biāo)志物和分析，以解決生物途徑中對(duì)推進(jìn)藥物發(fā)現(xiàn)、生命科學(xué)研究和診斷至關(guān)重要的靶點(diǎn)。該公司的技術(shù)被大約75萬名研究人員使用。中國(guó)有龐大的科學(xué)家群體，對(duì)Abcam也并不陌生，中國(guó)正是Abcam的第三大市場(chǎng)。

Abcam預(yù)計(jì)將在Danaher的生命科學(xué)部門作為一家獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)公司和品牌運(yùn)營(yíng)，進(jìn)一步推進(jìn)Danaher幫助繪制復(fù)雜疾病圖譜和加快藥物發(fā)現(xiàn)過程的戰(zhàn)略。

該交易結(jié)束了Abcam董事會(huì)在多方戰(zhàn)略詢問后于2023年6月啟動(dòng)的戰(zhàn)略替代方案審查。Lazard和Morgan Stanley擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，Latham&Watkins擔(dān)任法律顧問的協(xié)助下，在與Danaher達(dá)成最終協(xié)議之前，該綜合流程與30多個(gè)潛在交易對(duì)手進(jìn)行了接洽，其中包括20多個(gè)潛在的戰(zhàn)略收購(gòu)方。